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Perspectives pour l'hiver 2008/2009:
Après la pluie vient le beau temps.
Des perspectives intéressantes pour 2009. Résistez à la crise financière actuelle grâce à nos conseils actuels.
Analyse de marché janvier 2009 >>
Pourquoi attendre vos 60 ans pour profiter du capital de votre assurance de groupe ?
En tant que responsable de société vous profitez déjà d’une assurance groupe ou vous l’envisagez.
Permettez-nous de vous informer de toute la série d’avantages qu’elle peut vous procurer !
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d’investir dans l’immobilier
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locatifs très peu taxés
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Une équipe de 28 personnes est à votre service.
N’hésitez-pas à nous parler de vos projets, de vos rêves !
Nouvelles tendances en matière de gestion de patrimoine
Le planificateur financier analyse l’actif (les avoirs) et le passif (les dettes) du client et réalise une étude prospective de l’évolution de ce patrimoine en phase avec l’évolution de la vie de son client.
Il conseille aussi son client sur les façons de protéger son patrimoine, de réduire la pression fiscale au strict minimum et d’optimaliser la structure juridique.
Bref, il établit un concept total.
Pour pouvoir donner des conseils pertinents, le conseiller doit disposer de toutes les données.
Le client préfère être en relation avec une seule personne. Il est donc important que le conseiller soit en même temps spécialiste et généraliste. Et il vaut mieux qu’il soit indépendant. Son objectivité est capitale.
En matière de placement, on glisse vers une « architecture ouverte », c.à.d. qu’on donne le choix objectif des meilleurs fonds et gestionnaires au client tout en respectant son profil d’investissement (qui peut évoluer) et en réduisant les risques au maximum.
Enfin, la valeur ajoutée de planificateurs financiers indépendants que nous sommes, réside dans notre service d’informer les clients à temps et de leur proposer des alternatives intéressantes.
Nous restons toujours à votre disposition !
> Le team des spécialistes
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